愛知県の
ライフプラン相談
これから住宅ローンをお考えのお客様
今だけでなく、将来の教育・年金・
老後・遺産分割・遺言・遺産整理のことを考慮して、
あなたに最適な予算計画を描いてみませんか？
見直し例
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Case
01家計改善
確認! 生活費を見直そう!
月々の1万円は、将来の500万円!!
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Case
02教育資金
子供の教育費は大丈夫?
公立高校は約150万円、私立は約330万円
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Case
03老後資金
年金・老後は?
老後の月間生活費、20万円で大丈夫?
お金の不安や悩みを
FPに相談してみませんか？
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毎月赤字の家計を改善したい
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年金と今の資産で老後の生活ができるか不安
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子供の教育費に将来いくら必要か分からない
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家を購入するためのローンのことを知りたい
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資産運用を始めたいけど何からすれば良い？
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子供や孫への相続・贈与はどうしたら良い？
お客様の未来のために今からできることをサポートします。
お金の不安やお悩みはプロにご相談・お任せください！
ファイナンシャルプランナー
（FP）とは
ファイナンシャル・プランナーは、現在の収支や負債、家族構成、資産状況などをお聞きし、お客様の夢や希望を実現するため、また将来の不安を解消するために人生における総合的な資金計画を立て、アドバイスやご提案を行う「お金の専門家」です。
年金、税制、金融、不動産、保険、相続贈与事業承継と、家計に関わるお金の幅広い知識を学んでおりますので、長期的な視点で家計の将来設計を描き、そのサポートを行う専門家がFPです。
不動産、住宅ローン、保険、金融、税制、教育資金、年金制度のご相談は、東山不動産へお任せください。
東山不動産が選ばれる理由
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Reason.1
専門知識と経験：
ご自分がかなえたい夢、家族への思いを形にします。お客様のライフイベントに合わせた適切なマネープランをご提供します。
※ライフプラン・保険・資産運用・税金・不動産・相続、FPの6分野に係る多面的かつトータルな分析で未来を見える化します。 -
Reason.2
信頼性と倫理：
法令を遵守し、お客様の利益を最優先に考え、高い職業倫理を維持します。生涯に渡る大事な判断をするために視野広く情報提供させて頂きます。自分がやりたいことを叶えるための前向きな対策ができます。
自分だけのオリジナルな対策を考える事で自分の固有の課題が明確になります。 -
Reason.3
信頼の絆で
財務を守ります。家族構成、資産状況などによりオーダーメイドのアドバイスで誠実に寄り添います。
具体的に実現可能な計画ができます。 -
Reason.4
長期的なサポートで
安心して将来の計画ができます。年齢と共に家庭の状況にも変化が出てきます。
何か不都合があればすぐにご相談に乗れます。
費用について
相談料
11,000円（税込）／1時間
※こちらは1時間あたりの目安の料金です。
全て税込み価格です。
講演料
55,000円（税込）／2時間
※こちらは2時間あたりの目安の料金です。
全て税込み価格です。
ご相談の流れ
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01
希望確認
FPと悩みや希望を話し合います
なにをどうしたいのかをFPと一緒に考え、夢や目標を具体的にしていきます。
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02
現状把握
FPが家計について確認します
家族構成、収入や支出、預金・資産、ローン、保険などの現状をFPが確認します。
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03
分析・評価
FPが家計の状況をチェックします
現状でムダや無理がないか、このままの家計で夢や目標がかなえられるかなどをFPが専門家の視点で検証します。
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04
プラン作成
FPとベストなプランを作ります
改善策などを具体的に織り込んだファイナンシャル・プランをFPが提案し、相談者がFPと話し合いながら、ベストなプランを決定します。
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05
実行の支援
手続きなども、FPがサポートします
改善策を実行するにあたり、各種手続きや各分野の専門家への紹介などのアドバイスも必要に応じて行います。
ライフプランの
ご相談はこちら
相談者様のお悩みやご希望を聞き、夢や目標を一緒に整理いたします。
そして、その実現に向けて家計をチェック、ライフスタイルに対する価値観などを話し合いながら、
無理のないファイナンシャル・プランの作成を行います。
営業時間 / 10：00～17：00 定休日 / 不定期
ライフプランの解決事例
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生命保険料の費用対効果
生命保険・医療保険などに複数加入しているが、本当に必要かどうか分からないとのご相談事例です。 生命保険料の費用対効果を探り、不明点を解決するためのご提案をいたしました。相続の解決事例 ライフプランの解決事例2023年08月31日
