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相続の解決事例

  • 相続税対策と生前贈与の可否

    相続税対策と生前贈与の可否について、相続税の節税目的も視野に入れ、孫へ教育資金贈与信託、現金贈与など考えているとのご相談事例です。 当社では、現在の資産洗い出し、老後のキャッシュフロー・ライフプランをご本人と配偶者の心身共に豊かに過ごせるようご提案致しました。
    相続の解決事例

    2023年08月31日

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  • 生命保険料の費用対効果

    生命保険・医療保険などに複数加入しているが、本当に必要かどうか分からないとのご相談事例です。 生命保険料の費用対効果を探り、不明点を解決するためのご提案をいたしました。
    相続の解決事例 ライフプランの解決事例

    2023年08月31日

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